Moduł Administartora :  podstawowa konfiguracja aplikacji.
Po zalogowaniu się do modułu widzimy menu oraz pulpit interfejsu za pomocą którego administarot systemu eKsięgowy zdefiniuje potrzebne ustawienia.

ekran po zalogowaniu

menu

  • Licencja - w tym miejscu znajdują się informacje o posiadanej licencji oraz administartor ma możliwość generowania identyfikatora aplikacji, dodawania klucza licencji,

 
  • Ustawienia - konfiguracja apliakcji, wartości domyślne - ustawienie globalne,


 
  • Zewnętrzne księgowania - przypisujemy ustawienia do firm, które mają mieć dostęp do wzorców w systemie księgowym (ERP),


 
  • Firmy i listy dystrybucyjne - w tym miejscu wybieramy firmy dla których opcja "lista dystrybucyjna " jet opcjonalna. Opcjonalna lista dystrybucyjna oznacza, że będzie można dokonać rejestracji dokumentów w systemie księgowym bez oczekiwania na akceptację z list dystrybucyjnych oraz operatorów, użytkowników wybranych z listy w dokumencie księgowym.

 
  • Firmy i limity kwot akceptacji dokumentów - ustawiamy czy podczas akceptacji dokumentów, system eKsięgowy ma wymusić sprawdzenie limitów zdefiniowanych kwot brutto oraz czy automatycznie ma wybrać definicję kwoty podczas rejestracji lub akceptacji dokumentu księgowego.

 
  • Szablony email - konfiguracja szablonu do wysyłania informacji z systemu eKsięgowy o nowych dokumentach oczekujących na akceptację. Takie powiadomienie system wysyła na pocztę email zdefinowanego operatora lub użytkownika. 

 
  • Logi błędów email

 
  • Etykiety dokumentów ( globalne ) -  w tym miejscu administrator definiuje etykiety, które będą dostępne do wyboru dla całej firmy w dokumentach księgowych.

 
  • Fakturowanie - jest to dodatkowy moduł dla biur rachunkowych w którym ustawiamy dane firmy do wystawiania faktur za swoje usługi dla naszych kontrahentów. Ta funkcjonalność jest w pełni zautomatyzowana.

 
  • Finanse - parametryzacja modułu do generowania przelewów w którym określmy parametry dla MPP, możemu również obsłużyć generowanie przelewów przed ich rejestracją w systemie księgowym. Po włączeniu " przelew z dokumentów eKsięgowego " w systemie eKsięgowy w module finanse jest dostępna zakładka dokumenty z eKsięgowego na które można wygenerować przelew przed ich rejestracją.

 
  • Operatorzy - to pracownik firmy, biura rachunkowego. W tym miejscu definiujemy konto operatora oraz jego uprawnienia.


 
  • Użytkownicy - w tym miejscu definiujemy konta dla osób, które będą miały dostęp do systemu eKsięgowy z zewnątrz, np: pracownicy firm, które przesyłają dokumenty za pośrednictwem aplikacji.


 
  • Aktualizacja
       W module administartora dostępne jest również narzędzie do przeprowadzenia automatycznej aktualizacji systemu eKsięgowy. Pierwsze powiadomienie o nowej wersji wraz z krótkim opisem pojawia się w systemie eKsięgowy. Kiedy zostanie opublikowana naowa wersja, klient otrzymuje również powiadomienie na adres email podany podczas rejestracji systemu. W górnym menu dostępna jest zakładka " Aktualizacja ". Po wybraniu tej funkcji system podaje aktualną wersję naszego systemu eKsięgowy. Z lewej strony okna znajduje się przycisk do sprawdzenia czy nowa wersja została już opublikowna dla tej licencji.



Przy dostępnej nowej wersji trzeba postępować wg. wskazówek z aplikacji eKsięgowy - Modułu Administrator.