Sprzedaż:
1. Faktury KSeF – Eksport faktury do KSeF
W tym miejscu znajdują się wszystkie dokumenty, które zostały utworzone w RAKS w module „sprzedaż” (RAKS > Sprzedaż > Sprzedaż [FV, PA, FE, WDT(T), RCZ, FO]).
2. Sesje KSeF
Z tego miejsca wysyłamy wszystkie dokumenty znajdujące się w zakładce „Faktury KSeF – Eksport faktury do KSeF”.
Aby wysłać dokumenty należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na polu faktur i wybrać opcję „wyślij do KSeF”
Uwaga! Aby faktura pojawiła się w systemie, to w RAKS w pozycji „KSeF” dokumentu musi być wybrana opcja „ONLINE”.
Dodatkowo, w RAKS w panelu administracyjnym dla firmy konieczne jest wypełnienie pól, gdzie określa się kraj firmy (przy NIP i Państwo w adresie siedziby firmy).
Otworzy się okno, w którym wybiera się dokumenty do wysłania do KSEF.
Po wybraniu i przesłaniu dokumentów można sprawdzić całą sesję wsadową. Dodatkowo można nadawać komentarze dla szybkiej identyfikacji sesji.
Dla każdej pozycji można podejrzeć plik XML faktury i pobrać UPO w postaci XML. Aby to wykonać wystarczy kliknąć na pozycji odpowiednią kolumnę, a następnie przycisk z trzema kropkami.
Jeżeli na dokumencie wystąpi błąd, to nie możemy go przesłać ponownie z tego miejsca. W tym celu należy usunąć wybraną fakturę, poprawić ją i wysłać w nowej sesji.
1. Faktury KSeF – Eksport faktury do KSeF
W tym miejscu znajdują się wszystkie dokumenty, które zostały utworzone w RAKS w module „sprzedaż” (RAKS > Sprzedaż > Sprzedaż [FV, PA, FE, WDT(T), RCZ, FO]).
2. Sesje KSeF
Z tego miejsca wysyłamy wszystkie dokumenty znajdujące się w zakładce „Faktury KSeF – Eksport faktury do KSeF”.
Aby wysłać dokumenty należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na polu faktur i wybrać opcję „wyślij do KSeF”
Uwaga! Aby faktura pojawiła się w systemie, to w RAKS w pozycji „KSeF” dokumentu musi być wybrana opcja „ONLINE”.
Dodatkowo, w RAKS w panelu administracyjnym dla firmy konieczne jest wypełnienie pól, gdzie określa się kraj firmy (przy NIP i Państwo w adresie siedziby firmy).
Otworzy się okno, w którym wybiera się dokumenty do wysłania do KSEF.
Po wybraniu i przesłaniu dokumentów można sprawdzić całą sesję wsadową. Dodatkowo można nadawać komentarze dla szybkiej identyfikacji sesji.
Dla każdej pozycji można podejrzeć plik XML faktury i pobrać UPO w postaci XML. Aby to wykonać wystarczy kliknąć na pozycji odpowiednią kolumnę, a następnie przycisk z trzema kropkami.
Jeżeli na dokumencie wystąpi błąd, to nie możemy go przesłać ponownie z tego miejsca. W tym celu należy usunąć wybraną fakturę, poprawić ją i wysłać w nowej sesji.