![](/storage/eksięgowy/kontrahenci/kontrahenci_menu.png)
Kartoteka kontrahentów jest podzielona na dwie zakładki:
- Kontrahenci - system księgowy
- Kontrahenci - eKsięgowy
![](/storage/eksięgowy/kontrahenci/kontrahenci_zakladki.png)
Kontrahenci - system księgowy
W pierwszej zakładce (kontrahenci - system księgowy) są widoczni wszyscy kontrahenci dostępni w kartotece systemu księgowego.
![](/storage/eksięgowy/kontrahenci/kontrahenci_system_ksiegowy.png)
Na liście wyświetlane są podstawowe dane kontrahenta. Aby uzyskać bardziej sczegółowe dane należy otworzyć rekord do edycji. Można to zrobić klikając dwukrotnie na danym wierszu lub zaznaczyć rekord i kliknąć w ikonkę
![](/storage/eksięgowy/kontrahenci/edycja.png)
Po otworzeniu rekordu w trybie edycji można dokunać zmiany czy kontrahent jest płatnikiem VAT oraz dodać nowe konto bankowe.
Reszta opcji jest do podglądu i należy je zmieniać w systemie księgowym.
Aby dodać konto bankowe należy kliknać na przycisk
![](/storage/eksięgowy/kontrahenci/dodaj_konto_przycisk.png)
![](/storage/eksięgowy/kontrahenci/edycja_kontrahenta.png)
W nowym oknie można wpisać numer nowego konta bankowego.
![](/storage/eksięgowy/kontrahenci/dodaj_konto.png)
Po uzupełnieniu numeru konta, system automatycznie sprawdzi w jakim banku jest to konto, czy znajduje się ono już w kartotece kontrahenta oraz czy jest na białej liście.
![](/storage/eksięgowy/kontrahenci/dodaj_konto_wypelnione.png)
Kliknięcie na przycisk
![](/storage/eksięgowy/kontrahenci/dodaj.png)
- Walutę
- Kod SWIFT
- Opis konta
Po zapisaniu wszystkich informacji konto kontrahenta zostanie dodane do kartoteki w systemie księgowym.
Na liście są dostępne standardowe opcje wyszukiwania i filtrowania.
Powyżej listy na pasku dostępne są przyciski akcji:
- Otwiera okno dodawania nowego kontrahenta
Po wpisaniu poprawnego numeru NIP i kliknięciu w przycisk system wyszuka dane kontrahenta w bazie GUS i wypełni dane
Po uzupełnieniu nazwy skróconej i określeniu czy kontrahent jest dostawcą czy odbiorcą, można zapisać kontrahenta klikając na przycisk
- otwiera kontrahenta do edycji (opis wyżej)
- pozwala na dodanie załącznika do kartoteki kontrahentów
- sprawdza czy kontrahent znajduje się na białej liście i wyświetla raport
- wyświetla historię sprawdzania białej listy kontrahenta
Po kliknięciu na zostaną wyświetlone rachunki kontrahenta. Przycisk
pozwala zapisać raport białej listy w formacie PDF.
- odświeża listę kontrahnetów
- pozwala na wybranie, które kolumny będą widoczne na liście
Kontrahenci - eKsięgowy
Zakładka "Kontrahenci - eKsięgowy" prezentuje kontrahentów, którzy są w systemie eKsięgowy, ale nie występują w systemie księgowym. Taka sytuacja może nastąpić kiedy dodajemy kontrahenta na potrzeby workflow (dokumenty) i nie potrzebujemy go w systemie księgowym.
Kontrahent dodany z poziomu tej zakładki będzie występował tylko w eKsięgowym i może być użyty tylko na potrzeby workflow (dokumenty). Do obiegu faktur oraz księgowania muszą być używani kontrahenci występujący w systemie księgowym.
Kontrahenta dodaje się podobnie jak w zakładce "Kontrahenci - system księgowy" - przyciskiem
W trybie edycji kontrahenta jako, że występuje on tylko w eKsięgowym, można zmieniać wszystkie pola.
Kontrahent dodany do kartoteki sytsemu eKsięgowy może zmienić swoje przypisanie podczas dodawania np. faktur kosztowych. System wyszukuje kontrahenta w obu kartotekach i podpowiada możliwość użycia.
Jeżeli przypiszemy, wybierzemy kontrahenta z kartoteki eKsięgowy - zostanie on automatycznie przepisany do kartoteki systemu księgowego.
W przypadku takiego działania nie dublujemy kontrahentów i system księgowy nie korzysta z kontarhentów incydentalnych, którzy są związani tylko z dokumentami np. umowami.