Moduł Administratora : podstawowa konfiguracja aplikacji.
Po zalogowaniu się do modułu widzimy menu oraz pulpit interfejs, za pomocą którego administrator systemu eKsięgowy zdefiniuje potrzebne ustawienia.
ekran po zalogowaniu

menu
- Licencja - w tym miejscu znajdują się informacje o posiadanej licencji oraz administartor ma możliwość generowania identyfikatora aplikacji i dodawania klucza licencji,

- Ustawienia - konfiguracja aplikacji, wartości domyślne - ustawienie globalne,

- Zewnętrzne księgowania - przypisujemy ustawienia do firm, które mają mieć dostęp do wzorców w systemie księgowym (ERP),

- Firmy i listy dystrybucyjne - w tym miejscu wybieramy firmy, dla których opcja "lista dystrybucyjna " jest opcjonalna. Opcjonalna lista dystrybucyjna oznacza, że będzie można dokonać rejestracji dokumentów w systemie księgowym bez oczekiwania na akceptację z list dystrybucyjnych oraz operatorów, użytkowników wybranych z listy w dokumencie księgowym.

- Firmy i limity kwot akceptacji dokumentów - ustawiamy, czy podczas akceptacji dokumentów system eKsięgowy ma wymusić sprawdzenie limitów zdefiniowanych kwot brutto oraz czy automatycznie ma wybrać definicję kwoty podczas rejestracji lub akceptacji dokumentu księgowego.

- Szablony email - konfiguracja szablonu do wysyłania informacji z systemu eKsięgowy o nowych dokumentach oczekujących na akceptację. Takie powiadomienie system wysyła na pocztę email zdefinowanego operatora lub użytkownika.

- Logi błędów email

- Etykiety dokumentów ( globalne ) - w tym miejscu administrator definiuje etykiety, które będą dostępne do wyboru dla całej firmy w dokumentach księgowych.

- Fakturowanie - jest to dodatkowy moduł dla biur rachunkowych, w którym ustawiamy dane firmy do wystawiania faktur za swoje usługi dla naszych kontrahentów. Ta funkcjonalność jest w pełni zautomatyzowana.

- Finanse - parametryzacja modułu do generowania przelewów, w którym określamy parametry dla MPP, możemy również obsłużyć generowanie przelewów przed ich rejestracją w systemie księgowym. Po włączeniu " przelew z dokumentów eKsięgowego " w systemie eKsięgowy, w module finanse jest dostępna zakładka dokumenty z eKsięgowego, na które można wygenerować przelew przed ich rejestracją.

- Operatorzy - to pracownik firmy, biura rachunkowego. W tym miejscu definiujemy konto operatora oraz jego uprawnienia.


- Użytkownicy - w tym miejscu definiujemy konta dla osób, które będą miały dostęp do systemu eKsięgowy z zewnątrz, np: pracownicy firm, które przesyłają dokumenty za pośrednictwem aplikacji.


- Aktualizacja

Przy dostępnej nowej wersji trzeba postępować wg. wskazówek z aplikacji eKsięgowy - Modułu Administrator.